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Organisation anlegen, bearbeiten und löschen

Eine Organisation wird als strukturierendes Element verwendet, die ein oder mehrere Projekte unter sich vereint. Dabei kann eine Organisation bei Bedarf in weitere Organisationseinheiten gegliedert werden, die wiederum Projekte enthalten können. Teilen Sie beispielsweise Ihre Organisationen ein in:

  • thematische Bereiche wie Marketing, Entwicklung.
  • lokale Einteilung wie Deutschland, Asien, Amerika.

Organisationsvorlagen, die Sie in anderen Organisationen wiederverwenden möchten, können Sie in Form von Templates speichern.

Organisation anlegen

Eine neue Organisation bzw. eine Organisationsvorlage legen Sie in der Backstage-Ansicht an.

Organisation über das Backstage-Menü anlegen

  1. Klicken Sie im Backstage-Menü auf den Befehl Anlegen/ Neue Organisation.
  1. Im Dialog Neue Organisation anlegen tragen Sie als erstes einen Namen ein und bestimmen ein Projektkürzel.
  1. Selektieren Sie unter Anlegen unter die Organisationseinheit unter der die Organisation angelegt werden soll.
  2. Anschließend wählen Sie unter Organisationsvorlagen eine Vorlage aus oder geben eine sxmi-Datei über den Tab Datei an.
  3. Klicken Sie auf Anlegen.
    Die Organisation erscheint im Userboard.

Organisation in einer Organisation anlegen

Wenn Sie innerhalb einer Organisation das Fenster Organisation öffnen, können Sie eine neue Organisation auch per Kontextmenü anlegen.

  • Klicken Sie in den Hintergrund des Fensters und wählen im Kontextmenü Anlegen/ Organisation …
  • Es öffnet sich ein Dialog, der die gleichen Optionen anbietet, wie im Abschnitt „Organisation über das Backstage-Menü anlegen“ beschrieben.
Organisation öffnen

Klicken Sie im Userboard auf eine Organisationskachel (rot), um die Organisation zu öffnen.

Organisation bearbeiten

Jede Organisation hat Eigenschaften, die beim Anlegen angegeben oder automatisch erzeugt werden. Diese können Sie ändern.

  • Öffnen Sie die Organisation, deren Eigenschaften Sie ändern möchten.
  • Wechseln Sie ins Backstage-Menü und wählen Organisation/ Eigenschaften.
Organisation löschen
Hinweis
Die oberste Organisation kann nicht gelöscht werden. Außerdem können Sie nur Organisationen löschen, die keine Projekte enthalten.
  • Öffnen Sie über das Userboard die Organisation, die gelöscht werden soll, indem Sie auf die rote Kachel klicken.
  • Klicken Sie in im Backstage-Menü auf Organisation/ Löschen.

Sie erhalten einen Bestätigung, wenn die Organisation erfolgreich gelöscht wurde.